年內(nèi)漲超60%！葛蘭在管中歐醫(yī)療創(chuàng)新暫停大額申購(gòu)，單日單賬戶(hù)最多10萬(wàn)
中歐基金投資總監(jiān)葛蘭旗下在管醫(yī)藥基金主題加入“限流”行列。
8月9日，中歐基金公告稱(chēng)，為進(jìn)一步保證基金穩(wěn)定運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，決定自8月11日起，對(duì)葛蘭旗下在管的中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票型證券投資基金（下稱(chēng)“中歐醫(yī)療創(chuàng)新”）暫停大額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資，單日單賬戶(hù)限購(gòu)10萬(wàn)元。
2019年10月23日，中歐醫(yī)療創(chuàng)新曾在直銷(xiāo)渠道限制申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、定期定額投資業(yè)務(wù)，限購(gòu)金額為單日單賬戶(hù)500萬(wàn)元。2020年3月9日起該限制取消。
如果不算直銷(xiāo)渠道此前的限制舉措，這次可以視作中歐醫(yī)療創(chuàng)新自2019年成立以來(lái)首次進(jìn)行全渠道的大額限購(gòu)。
公開(kāi)資料顯示，中歐醫(yī)療創(chuàng)新成立于2019年2月，是葛蘭目前唯一單獨(dú)在管的醫(yī)藥主題基金；此前7月4日，葛蘭旗下在管規(guī)模最大的醫(yī)藥主題基金——中歐醫(yī)療健康混合發(fā)布公告稱(chēng)，增聘趙磊為基金經(jīng)理。早在2021年1月，中歐醫(yī)療健康也曾宣布在代銷(xiāo)渠道限購(gòu)10萬(wàn)元，并延續(xù)至今。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至今年二季度末，中歐醫(yī)療創(chuàng)新規(guī)模為81.14億元；從基金業(yè)績(jī)情況來(lái)看，截至2025年8月8日，中歐醫(yī)療創(chuàng)新A年內(nèi)收益率達(dá)62.28%，在同類(lèi)983只基金中排名第29。而中歐醫(yī)療健康A(chǔ)在二季度末的規(guī)模為308.01億元，年初至今的收益率為21.81%，同類(lèi)排名1078/4525。
從中歐醫(yī)療創(chuàng)新6月末的前十大重倉(cāng)股持倉(cāng)情況來(lái)看，三生制藥（01530.HK）、新諾威（300765.SZ）首次新進(jìn)該基金的持倉(cāng)前十。其中，葛蘭于2024年下半年首次買(mǎi)入三生制藥，彼時(shí)該股還位列持倉(cāng)第34位，持倉(cāng)數(shù)量為105.60萬(wàn)股；截至2025年二季度末，三生制藥已躍升為中歐醫(yī)療創(chuàng)新的頭號(hào)重倉(cāng)股，持倉(cāng)數(shù)量為3382.50萬(wàn)股。
另一方面，中歐醫(yī)療創(chuàng)新減持了科倫博泰生物（06990.HK）、康方生物（09926.HK）、藥明合聯(lián)（02268.HK）、藥明生物（02269.HK）、百利天恒（688506.SH）、藥明康德（603259.SH）、凱萊英（002821.SZ）與恒瑞醫(yī)藥（600276.SH）。
除了中歐醫(yī)療創(chuàng)新，中歐基金今日還公告，自8月11日起，由基金經(jīng)理邵潔管理的中歐科創(chuàng)主題混合也宣布單日賬戶(hù)限購(gòu)100萬(wàn)元。
整體來(lái)看，近日已有多只績(jī)優(yōu)基金加入“限流”行列。據(jù)澎湃新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，全市場(chǎng)年內(nèi)收益率超50%的基金已達(dá)153只（僅計(jì)算初始基金，下同），其中有22只產(chǎn)品已暫停申購(gòu)或啟動(dòng)限購(gòu)，占比為14.38%。
另單獨(dú)從主動(dòng)權(quán)益基金情況來(lái)看（普通股票型基金、偏股混合型基金、靈活配置型基金、平衡偏股型基金），年內(nèi)收益率超40%的主動(dòng)權(quán)益基金高達(dá)216只，其中有28只產(chǎn)品已暫停申購(gòu)或啟動(dòng)限購(gòu)，占比為12.96%。
具體來(lái)看，除葛蘭外，廣發(fā)基金吳遠(yuǎn)怡、華夏基金顧鑫峰、匯添富基金張韡、景順長(zhǎng)城基金農(nóng)冰立、永贏基金高楠等多位知名基金經(jīng)理旗下在管基金紛紛“控流”。
“基金限購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)控制資金流入節(jié)奏，既能保障投資策略的穩(wěn)定性，又能減少投資者的沖動(dòng)性追漲，優(yōu)化持有體驗(yàn)?！庇袠I(yè)內(nèi)人士指出，限購(gòu)并非看空市場(chǎng)，而是對(duì)策略有效性的主動(dòng)維護(hù)?！耙?guī)模激增后的核心矛盾在于，策略容量與流動(dòng)性難以匹配。以紅利主題基金為例，若遭遇短期資金涌入，可能迫使基金經(jīng)理被動(dòng)調(diào)倉(cāng)，增加交易成本并錯(cuò)失股息再投資機(jī)會(huì)?！?/p>
澎湃新聞?dòng)浾?丁欣晴
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