花旗:泡泡瑪特下半年增長(zhǎng)仍強(qiáng)勁 目標(biāo)價(jià)調(diào)升至384.5港元
花旗發(fā)布研報(bào)稱,將泡泡瑪特(09992)2025至2027年盈利預(yù)測(cè)分別上調(diào)43.6%、41.4%及41.8%,預(yù)計(jì)今年全年收入將同比增長(zhǎng)156%,其中海外及中國(guó)市場(chǎng)收入分別升289%及71%,相信北美及歐洲等海外市場(chǎng)擴(kuò)張仍是關(guān)鍵增長(zhǎng)引擎,維持“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)調(diào)升至384.5港元(原本308港元),認(rèn)為在近期股價(jià)調(diào)整后估值已變得吸引。
泡泡瑪特昨日(15日)發(fā)盈喜,預(yù)期中期收入同比增逾200%,溢利同比增幅至少350%,估算凈利潤(rùn)將超過41.7億元人民幣,收入逾137億元人民幣,超出花旗及市場(chǎng)預(yù)期?;ㄆ煺J(rèn)為,LABUBU等IP全球認(rèn)受性持續(xù)提升,推動(dòng)泡泡瑪特第二季業(yè)績(jī)大幅超出預(yù)期。雖然基數(shù)較高,但在IP熱度延續(xù)、海外擴(kuò)張、補(bǔ)貨計(jì)劃及新產(chǎn)品推出帶動(dòng)下,預(yù)計(jì)下半年增長(zhǎng)勢(shì)頭將持續(xù)強(qiáng)勁。
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