電力設(shè)備產(chǎn)業(yè)周跟蹤：AIDC和PCB銅箔上漲動(dòng)能仍在繼續(xù)關(guān)注反內(nèi)卷對(duì)于風(fēng)光板塊催化

快訊 2025年08月18日 05:00 4 admin

　　投資要點(diǎn)：　　鋰電板塊核心觀點(diǎn)：清陶配套車型進(jìn)入工信部名錄，7 月電池產(chǎn)銷同比保持高增速。1）固態(tài)電池：清陶配套車型進(jìn)入工信部名錄，太藍(lán)固態(tài)電池入選重點(diǎn)項(xiàng)目；2）鋰電需求：7 月電池產(chǎn)銷同比保持高增速，三元裝車占比略有提升?！　」夥鍓K核心觀點(diǎn)：部分型號(hào)組件價(jià)格出現(xiàn)缺貨上漲，關(guān)注下周光伏企業(yè)座談會(huì)。本周市場(chǎng)有消息傳出，市場(chǎng)光伏組件710W 型號(hào)價(jià)格出現(xiàn)反彈，主要原因?yàn)槿必泴?dǎo)致。根據(jù)SMM，近期市場(chǎng)700W 以上型號(hào)組件確實(shí)存在供應(yīng)緊張的現(xiàn)象，主要是因?yàn)?00W 以上可生產(chǎn)廠家較少，但當(dāng)前主流650W 以下型號(hào)組件價(jià)格分化程度較大，核心矛盾仍然為終端企業(yè)對(duì)組件價(jià)格的接受態(tài)度。下周二（8 月19 日）工信部將再次組織召開光伏企業(yè)座談會(huì)，重點(diǎn)關(guān)注該會(huì)議結(jié)果成效，以及后續(xù)是否有相關(guān)終端補(bǔ)貼政策的推進(jìn)?！　★L(fēng)電板塊核心觀點(diǎn)：“十五五”繼續(xù)大力發(fā)展海上風(fēng)電，海纜龍頭布局沙特市場(chǎng)。1）國(guó)家啟動(dòng)“十五五”海洋經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，繼續(xù)明確大力發(fā)展海上風(fēng)電；2）海纜龍頭布局沙特，國(guó)內(nèi)海風(fēng)企業(yè)積極布局海外市場(chǎng)。　　儲(chǔ)能板塊核心觀點(diǎn)：印尼預(yù)計(jì)新增320GWh 電池儲(chǔ)能項(xiàng)目，甘肅136號(hào)文承接方案正式發(fā)布。1）印尼啟動(dòng)村級(jí)合作社百萬光伏計(jì)劃，預(yù)計(jì)電池儲(chǔ)能系統(tǒng)合計(jì)規(guī)模將達(dá)320GWh；2）甘肅136 號(hào)文承接方案正式發(fā)布，2025年增量項(xiàng)目分兩批開展競(jìng)價(jià)?！　‰娏υO(shè)備板塊核心觀點(diǎn)：國(guó)家電投度電成本降超1.2 分錢，新疆第四條外送特高壓列為提前儲(chǔ)備項(xiàng)目。1）國(guó)家電投：度電成本降超1.2 分錢，扎實(shí)推進(jìn)“一分錢”提質(zhì)增效工作；2）新疆第四條外送特高壓列為提前儲(chǔ)備項(xiàng)目，目前正加速推進(jìn)可研。　　工控及機(jī)器人板塊核心觀點(diǎn)：日媒報(bào)道稱中國(guó)人工智能迅猛追趕且資本涌向人形機(jī)器人企業(yè)，浙大四足機(jī)器人“白犀”破吉尼斯世界紀(jì)錄。1）7 月PMI 有所回落，日媒報(bào)道稱中國(guó)人工智能迅猛追趕且資本涌向人形機(jī)器人企業(yè)；2）佛山市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新協(xié)會(huì)主導(dǎo)建設(shè)總投資額20 億的智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，浙大四足機(jī)器人“白犀”破吉尼斯世界紀(jì)錄?！　淠馨鍓K核心觀點(diǎn)：隆基綠能40 萬噸綠色甲醇項(xiàng)目開工，數(shù)據(jù)中心供電需求爆發(fā)下國(guó)內(nèi)固體氧化物燃料電池（SOFC）進(jìn)入示范應(yīng)用階段。1）隆基綠能40 萬噸綠色甲醇項(xiàng)目開工，金達(dá)弘景(莎車)氫能科技有限公司EPC 招標(biāo)；2）數(shù)據(jù)中心供電需求爆發(fā)下國(guó)內(nèi)固體氧化物燃料電池（SOFC）進(jìn)入示范應(yīng)用階段，浙江嵊州市氫車啟動(dòng)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金申報(bào)。　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電動(dòng)車消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期、海外政策風(fēng)險(xiǎn)等；光伏下游需求不及預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；上游原材料價(jià)格大幅波動(dòng)；風(fēng)電裝機(jī)不及預(yù)期；政策落地不及預(yù)期；國(guó)際政治形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)規(guī)模不及預(yù)期；電網(wǎng)投資進(jìn)度不及預(yù)期；氫能技術(shù)路線、成本下降尚存不確定性等。【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

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