7000億央企巨頭重組中國神華大并購:一口氣購入13家公司,總資產(chǎn)2583億
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7000億市值央企巨頭中國神華最新公告,公司股票將在8月18日(明天)復(fù)牌!
公司擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式,購買控股股東國家能源投資集團持有的10家公司的100%股權(quán),以及神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán),并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán)。
此外,中國神華還計劃向不超35名特定投資者發(fā)行A股股份募集配套資金。
中國神華大并購:一口氣購入13家公司,總資產(chǎn)2583億
此次重組的交易對方中,國家能源集團是中國神華的控股股東,西部能源是國家能源集團下屬的全資子公司,此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
此次交易是一場大規(guī)模的資產(chǎn)整合,共涉及13家標(biāo)的公司,業(yè)務(wù)廣泛覆蓋煤炭、坑口煤電、煤化工等多個核心領(lǐng)域。
公告顯示,中國神華擬通過發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式,購買國家能源集團持有的國源電力100%股權(quán)、新疆能源100%股權(quán)、化工公司100%股權(quán)、烏海能源100%股權(quán)、平莊煤業(yè)100%股權(quán)、神延煤炭41%股權(quán)、晉神能源49%股權(quán)、包頭礦業(yè)100%股權(quán)、航運公司100%股權(quán)、煤炭運銷公司100%股權(quán)、電子商務(wù)公司100%股權(quán)、港口公司100%股權(quán),并以支付現(xiàn)金的方式購買西部能源持有的內(nèi)蒙建投100%股權(quán),此次交易的價格尚未確定。
截至2024年末,這些標(biāo)的資產(chǎn)合計2583.62億元,歸母凈資產(chǎn)為938.88億元。這一系列動作,將對中國神華自身乃至整個能源行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
國內(nèi)第2大露天煤礦將整體注入
按照2024年度的業(yè)績計算,13家公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入為1259.96億元,合計的扣非歸母凈利潤為80.05億元,合計的剔除長期資產(chǎn)減值損失影響后的扣非歸母凈利潤為98.11億元。其中,國源電力、新疆能源、化工公司、平莊煤業(yè)、煤炭運銷公司5家公司營收規(guī)模超過100億元。新疆能源旗下新疆準(zhǔn)東露天煤礦也將置入,該煤礦為國內(nèi)第2大露天煤礦。
停牌前,中國神華A股股價報37.56元/股,總市值7463億元。
據(jù)中國證券報,8月16日中國神華相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,重組后,煤炭開采主體提供更加穩(wěn)定的資源供給,坑口煤電和煤制油化工平臺提升清潔轉(zhuǎn)化利用水平,運輸環(huán)節(jié)物流網(wǎng)絡(luò)自主可控進一步增強,不僅可強化中國神華的市場地位,更通過構(gòu)建跨區(qū)域產(chǎn)能協(xié)同體系,推動煤炭產(chǎn)業(yè)加速向綠色化、智能化轉(zhuǎn)型。
擬進行2025年中期利潤分配
8月15日晚,中國神華還披露了《關(guān)于擬進行2025年中期利潤分配的提示性公告》。公司表示,根據(jù)股東回報規(guī)劃,結(jié)合公司經(jīng)營情況,公司擬進行2025年中期利潤分配。中期利潤分配金額不少于2025年上半年公司實現(xiàn)的歸屬于本公司股東的凈利潤的75%,且不超過該期間實現(xiàn)的歸屬于公司股東的凈利潤。
據(jù)中國神華2025年上半年業(yè)績預(yù)告,公司預(yù)計2025年上半年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤為236億元至256億元。
多家央企發(fā)布重大收購方案
值得一提的是,隨著“并購六條”的深入推進和典型案例的漸次落地,極大地推動了傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的“向新力”和產(chǎn)業(yè)整合的“行動力”。
以央企實踐為例,2024年9月24日以來,包括中國動力、中化裝備等在內(nèi)的多家央企發(fā)布重大收購方案,產(chǎn)業(yè)整合和升級成為主流。
尤其是近期,多家公司披露并購交易進展。7月29日,中化國際披露預(yù)案,擬發(fā)行股份購買南通星辰100%股權(quán),旨在快速擴充在高性能、高附加值的工程塑料領(lǐng)域的產(chǎn)品布局,盡快實現(xiàn)新增產(chǎn)品與上市公司現(xiàn)有產(chǎn)品線的協(xié)同。
同日,中化裝備披露預(yù)案,擬購買益陽橡機100%股權(quán)和北化機100%股權(quán),以進一步聚焦“化工裝備+橡膠機械”的主業(yè)方向,有望增厚公司營業(yè)收入和利潤,助力扭虧。
7月10日披露草案的內(nèi)蒙華電計劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買正藍(lán)旗風(fēng)電70%股權(quán)與正藍(lán)旗風(fēng)電75.51%股權(quán)。收購后,公司預(yù)計新增新能源裝機160萬千瓦,有利于構(gòu)建“風(fēng)火儲”協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)布局。
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