“回歸”平安系？金融壹賬通將私有化，股份注銷溢價超23%
來源：財經(jīng)新一線
金融壹賬通私有化再進(jìn)一步。
5月19日，北京商報記者注意到，金融壹賬通日前發(fā)布公告稱，要約人鉑煜有限公司（以下簡稱“鉑煜公司”）要求董事會以協(xié)議安排方式，將公司私有化提出建議。一經(jīng)批準(zhǔn)及實行，需以現(xiàn)金向計劃股東支付注銷價，撤銷金融壹賬通于港交所、紐交所的上市地位。
01注銷溢價23.1%
私有化價格方面，公告指出，注銷價2.068港元較最后交易日于港交所報收市價每股股份1.68港元溢價約23.1%。受此消息影響，5月16日，金融壹賬通港股大幅走高，收報1.93港元，日內(nèi)漲幅達(dá)14.88%，股價創(chuàng)2023年2月以來新高；同日美股漲幅超過9%，收報7.21美元。5月19日，金融壹賬通港股盤中走弱，每股報1.89港元，下跌1.55%。
早前，金融壹賬通曾于3月3日就私有化進(jìn)行預(yù)告，表示相關(guān)動作可能會導(dǎo)致公司退市。結(jié)合此前公告，鉑煜公司是平安集團(tuán)的附屬公司，也是金融壹賬通的控股股東。包括鉑煜公司持有的30.18%股份在內(nèi)，平安集團(tuán)共計持有金融壹賬通32.12%的股份。
針對私有化對公司經(jīng)營的影響、預(yù)計何時能夠落地等問題，北京商報記者向金融壹賬通進(jìn)行采訪。金融壹賬通方面回復(fù)指出，私有化計劃生效需符合若干條件，在公告關(guān)于“該建議的先決條件”及“該建議的條件”等板塊中有說明，后續(xù)要約人及公司將于必要時根據(jù)上市規(guī)則及收購守則刊發(fā)有關(guān)公告。當(dāng)前公司經(jīng)營一切正常。
北京商報記者進(jìn)一步查詢發(fā)現(xiàn)，公告就私有化實施條件進(jìn)行說明，其中包括需經(jīng)過國家市場監(jiān)督管理總局審批、決議投票時的持股比例要求等。公告指出，先決條件為要約人已獲國家市場監(jiān)督管理總局按要約人信納的條款批準(zhǔn)有關(guān)該計劃的經(jīng)營者集中申報，或反壟斷法規(guī)定的法定審查期限已屆滿。先決條件達(dá)成后，將在實際可行情況下盡快另行作出公告。
在北京市社會科學(xué)院副研究員王鵬看來，金融壹賬通私有化是其基于自身發(fā)展?fàn)顩r做出的戰(zhàn)略決策。股價長期低迷、流動性低、投資者信心減退等因素，使得公司在公開市場的融資、價值體現(xiàn)等方面受限，私有化有助于其擺脫公開市場壓力，靈活調(diào)整戰(zhàn)略、優(yōu)化資源配置，提升運(yùn)營效率，實現(xiàn)長期發(fā)展目標(biāo)。
02私有化后將“回歸”平安系
值得一提的是，在本次公告中，金融壹賬通提到了私有化的多項原因，包括股價低迷、業(yè)績虧損等。公告指出，公司股價長期低迷，自2019年于紐交所上市以來，美國存托股價格已下跌超過95%，部分原因為結(jié)構(gòu)性的低水平流動性、投資者信心減退及券商研報覆蓋不足。同時港交所交易流通量一直偏低，流動性不足限制股份對市場參與者的吸引力，并影響其價格以及股東在不對價格造成不利影響的情況下大量買賣股份的能力。
除了股價表現(xiàn)外，公告中還對金融壹賬通與平安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)、業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行了說明。早在2019年，金融壹賬通于平安集團(tuán)分拆并在紐交所獨(dú)立上市，也曾多次提及“逐步降低對平安集團(tuán)的收入依賴”。但從過往財報數(shù)據(jù)來看，金融壹賬通仍未擺脫虧損，并且依舊高度依賴平安集團(tuán)。
金融壹賬通在公告中提到，自2021年起，公司來自第三方的收入一直維持在相對較低水平，大部分收入貢獻(xiàn)仍來自平安集團(tuán)及其聯(lián)屬公司。迄今為止，金融壹賬通未能切實擴(kuò)大其第三方業(yè)務(wù)收入。其仍高度依賴來自平安集團(tuán)及其聯(lián)屬公司的收入，并繼續(xù)作為平安集團(tuán)的專屬公司營運(yùn)。
金融壹賬通還在公告中承認(rèn)，由于一系列被證實無效的非有機(jī)增長措施及投資決策，包括收購一家持續(xù)虧損的資產(chǎn)負(fù)債管理平臺，公司近年來財務(wù)表現(xiàn)每況愈下，包括于2023年及2024年收入減少及經(jīng)營現(xiàn)金流出現(xiàn)虧絀。
業(yè)績表現(xiàn)上，2024年年報顯示，金融壹賬通全年營業(yè)收入22.48億元，與2023年35億元相比同比下降36.2%，公司營收連續(xù)兩年大幅下降。同期金融壹賬通毛利為8.04億元，相比上年同期的13.26億元減少39.7%。
對于后續(xù)業(yè)績提振計劃，金融壹賬通回復(fù)稱，公司仍致力于實現(xiàn)將廣泛的金融服務(wù)行業(yè)專業(yè)知識與市場領(lǐng)先的技術(shù)相結(jié)合的目標(biāo)，并繼續(xù)實施其第二階段戰(zhàn)略，即深耕客戶關(guān)系、專注于優(yōu)質(zhì)+客戶、優(yōu)化及整合產(chǎn)品。公司仍致力于成為金融技術(shù)及人工智能領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，在專注于金融機(jī)構(gòu)客戶同時，拓展其生態(tài)系統(tǒng)及海外業(yè)務(wù)版圖。
此外，根據(jù)公告，在私有化之后，金融壹賬通將“回歸”平安系。公告中指出，一旦成為全資附屬公司，鉑煜公司計劃注入額外財務(wù)資源，并進(jìn)一步將金融壹賬通與更廣泛的平安集團(tuán)生態(tài)系統(tǒng)進(jìn)行整合。
王鵬建議，金融壹賬通可對現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行全面評估，剝離非核心業(yè)務(wù)，集中資源發(fā)展具有核心競爭力的業(yè)務(wù)板塊，如金融科技解決方案中的特定領(lǐng)域，形成差異化競爭優(yōu)勢。加大在人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)的研發(fā)投入，與金融機(jī)構(gòu)合作開展創(chuàng)新項目，開發(fā)更貼合市場需求的金融科技產(chǎn)品和服務(wù)，如智能風(fēng)控系統(tǒng)、個性化金融產(chǎn)品推薦等。
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